كبار رؤوس الأموال في البلاد مثلوا في نهاية الأسبوع الأخير في نادي بنك هبوعليم لمؤتمر "بيوت الاستثمار والمصنعين 2010"، والذي أقامه قسم إدارة الأملاك المالية برئاسة حانا بري زان. وكان من بين الحاضرين، مدراء بيوت الاستثمار الكبرى، من بينهم روعي فرموس (بسغوت)، تال راز (كلال فينانسيم)، دافيد باروخ (اكسلنس)، شمعون الكفتس (هرئيل فينانسيم)، عيدو نويبرغر وكوبي لفينسون (داش ايبكس)، ايلان رفيف وافنر ستفك (ميطاف)، ايتسيك شنيدوفسكي (اناليست) والكثيرين غيرهم.

استراتيجية بنك هبوعليم هي وضع الزبون
في المركز

على مرأى من كبار رؤوس الأموال والقاعة التي كانت تغص بالجمهور، افتتح يئير سروسي ،رئيس مجلس الادارة في بنك هبوعليم، المؤتمر قائلا:"أنا سعيد بحضور كافة أطراف السوق هنا، كان من الممكن نقل التداول بالبورصة الى هنا"... أضاف سروسي أن بنك هبوعليم موجود في زخم صناعيّ. اننا نشعر بوجود البنك في كل مكان، في البلاد وكذلك في الخارج.

أضاف سروسي كذلك أن استراتيجية بنك هبوعليم هي وضع الزبون في المركز، دراسة احتياجاته والتمحور بالمهنية، الخدمات والموضوعية". عرض المنتوجات التي تحضرونها يزداد اتساعًا، وسيواصل البنك تطوير الخدمات في مجال الفاسيبا اعتمادا على شبكة والتي تعدّ اليوم 270 فرعًا وستستمر في الازدياد، وحوالي 800 مستشار في مجال الاستثمارات".

حانا بري زان قالت في المؤتمر ان البنك يوشك على تطوير نظام الخدمة الأمثل والموجود تحت تصرف مستشاري الاستثمارات، بحيث يمكنه اجراء تحليل والذي يأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات الزبون سواء للأمد القصير والطويل. "اننا ندرك جميعاً أن ثمة جهل وسط الجمهور في مجال التقاعد، والتحدي الذي نضعه نصب أعيننا هو حل هذا اللغز بواسطة اقتراحات القيمة للزبائن. يتحدث الجميع عن القرض كأحد القرارات الماليّة الهامّة التي يتخذها الزبائن والكثيرون يتجاهلون حقيقة أن التقاعد هو استثمار مالي لا يقل أهمية عن غيره".ووفق أقوال بري زان، فان نصف عدد مستشاري الاستثمار في البنك والذين يبلغ عددهم 800 قد نالوا رخصة للاستشارة في موضوع التقاعد". وقد قررت أنا بنفسي دراسة الموضوع واجتزت امتحانات وزارة المالية لأحصل على رخصة للاستشارة في موضوع التقاعد، وذلك لم يكن بالأمر السهل"....